New York 1921. De polske søstre Ewa og Magda sejler til Amerika i jagten på den amerikanske drøm. Ved ankomsten adskilles de, da Magda er syg og sættes i karantæne. Ewa står nu alene og hjælpeløs i den store by. Hun møder Bruno, en charmerende, men ondskabsfuld mand, der presser hende ud i prostitution. Ewas møde med tryllekunstneren Orlando bliver hendes eneste håb om at undslippe det mareridt, hun befinder sig i.